Sarana Multi Infrastruktur Akan Terbitkan Obligasi Rp 12 T, Tawarkan Kupon 6,8%

Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bakal menerbitkan obligasi berkepanjangan I 2025 senilai Rp 12 triliun. 

Obligasi berkepanjangan I 2025 tahap pertama ini ditawarkan dalam tiga sesi. Seri A ditawarkan dengan tenor 370 hari almanak dengan indikasi kupon 6,15%-6,5%. Sedangkan seri B mempunyai tenor 3 tahun dengan indikasi kupon 6,25%-6,75%, dan Seri C mempunyai tenor 5 tahun dengan indikasi kupon 6,25%-6,8%.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansyah mengatakan, obligasi ini telah memperoleh ranking idAAA (triple A) dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

"Seluruh biaya nan diterima menggunbakal framework ini bakal digunbakal untuk pembiayaan dan alias pembiayaan kembali proyek-proyek nan memenuhi syarat,” kata Reynaldi dalam konvensi pers nan digelar di Jakarta, Senin (23/6).

Adapun penjamin pelaksana emisi publikasi obligasi ini di antaranya adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas. Adapun wali petunjuk adalah PT Bank Mandiri Tbk.

Rencana Penggunaan Dana Obligasi

Reynaldi mengatakan, seluruh biaya hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi bakal digunbakal untuk pembiayaan (financing) atas pembiayaan ulang (refinancing) kegiatan-kegiatan nan termasuk dalam kriteria KUBL dan KUBS (efek berkarakter utang keberlanjutan) yang  baru, sedang melangkah alias telah selesai sesuai sustainable funding framework.

Adapun sektor-sektor prioritas nan bakal didanai dari hasil publikasi obligasi ini, di antaranya adalah:

• Green projects: daya terbarukan, daya efisiensi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah serta gedung berwawasan lingkungan
• Social projects: mencakup prasarana kesehatan dan pendidikan, prasarana dasar untuk masyarakat seperti transportasi umum, sanitasi dan sistem penyediaan air. Selain itu juga mendanai proyek ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi bagi golongan rentan
• Blue projects: meliputi daya terbarukan kelautan, transportasi maritim berkepanjangan dan pelabuhan berkelanjutan
• Orange projects: ialah proyek alias inisiatif nan mendukung kesetaraan gender, perempuan, anak-anak dan golongan rentan.

Direktur Operasional dan Keuangan Aradita Priyanti menyebut, obligasi ini mempunyai mitigasi akibat dengan melakukan balancing antara kebutuhan pendanaan dan pembiayaan setiap proyek. 

PT SMI mencatatkan untung bersih tahun melangkah nan dihimpun oleh perseroan pada tahun lampau mencapai Rp  2,23 triliun, naik 7,72% dibandingkan 2023 Rp 2,07 triliun. Kinerja untung ini seiring pendapatan upaya perseroan nan naik dari Rp 7,61 triliun menjadi Rp 7,98 triliun.